特定口座年間取引報告書:確認すべきポイントとは?
- 特定口座年間取引報告書とは
特定口座年間取引報告書は、証券会社や銀行などの金融機関が毎年作成し、投資家へ送付する書類です。
この報告書には、特定口座を通じて1年間に行った投資の取引状況が詳細に記録されています。
具体的には、株式や投資信託などの売買によって得られた利益や損失の金額、受け取った配当金などの情報が記載されています。
特定口座年間取引報告書は、毎年1月~3月頃に送付されます。
確定申告の時期と重なるため、確定申告を行う際には、この報告書の内容を確認する必要がある場合があります。
投資で得た利益は税金がかかるため、確定申告の際に必要となるケースがあります。
そのため、特定口座年間取引報告書は大切に保管しておく必要があります。
万が一、紛失してしまった場合は、取引をしている証券会社や金融機関に再発行を依頼することができます。