顧客管理

- 顧客カードとは 顧客カードとは、金融機関に所属する金融アドバイザーが、お客様一人ひとりの大切な情報を記録するための書類です。このカードには、お客様の氏名や住所といった基本的な情報だけでなく、過去の投資経験や現在の資産状況、そして将来の夢や目標といった、お客様の経済活動全体を深く理解するために必要な情報が記録されます。 顧客カードを作成し、お客様の状況をしっかりと把握することで、お客様一人ひとりのニーズに合った、最適な金融商品やサービスの提供が可能になります。例えば、将来のために大きな資金を準備したいと考えているお客様には、長期的な視点に立った資産運用プランを、短期的な利益を追求したいお客様には、リスクとリターンを考慮した投資信託など、お客様の状況に合わせた提案をすることができるのです。 顧客カードは、お客様との信頼関係を築き、長期的な視点に立った資産形成をサポートするために非常に重要なツールと言えるでしょう。